i云保是一款為保險(xiǎn)從業(yè)者們打造的服務(wù)平臺，在軟件中為各位用戶們帶來了諸多的功能服務(wù)，幫助各位保險(xiǎn)銷售人員能夠更為高效的進(jìn)行工作和營銷服務(wù)。平臺與各大保險(xiǎn)公司進(jìn)行了合作，為各位用戶們帶來了諸多的保險(xiǎn)產(chǎn)品，覆蓋了諸多的險(xiǎn)種，讓用戶能夠更為便捷的為客戶尋找合適的險(xiǎn)種進(jìn)行購買。在軟件里還提供了諸多的工具，可幫助用戶一鍵生成保險(xiǎn)計(jì)劃書，還支持生成不同產(chǎn)品的對比圖，幫助用戶更高效的展開營銷。通過軟件還支持對客戶進(jìn)行管理，支持便捷續(xù)保等功能。在軟件中還提供了優(yōu)秀的客服團(tuán)隊(duì)，24小時(shí)待命，幫助用戶完成投保、核實(shí)、理賠等等全部的流程服務(wù)，還提供了專業(yè)的指導(dǎo)，幫助用戶提升自己的營銷技巧。并且軟件界面使用方便，用戶可以快速的上手使用。

軟件簡介

i云保是專注于賦能保險(xiǎn)從業(yè)者的保險(xiǎn)科技服務(wù)平臺。運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等科技，為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)從業(yè)人員提供“科技+服務(wù)”的解決方案。以【保險(xiǎn)產(chǎn)品好、展業(yè)工具多、服務(wù)優(yōu)、傭金高、結(jié)算提現(xiàn)快】五大口碑享譽(yù)保險(xiǎn)行業(yè)。

軟件功能

1， 產(chǎn)品二維碼一鍵傳播

保險(xiǎn)代理人通過二維碼傳播產(chǎn)品給客戶

2， 簽單更快，業(yè)績清晰

與客戶簽單方便快捷，成交后，業(yè)績明細(xì)清晰

3， 客戶服務(wù)方便高效

客戶管理，營銷數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析，保全工作在線完成

4， 隨時(shí)隨地服務(wù)大眾

用i云保隨時(shí)隨地為保險(xiǎn)客戶服務(wù)

軟件特色

【保險(xiǎn)產(chǎn)品好】

·i云保合作超80家保險(xiǎn)公司，產(chǎn)品全面，覆蓋多個(gè)險(xiǎn)種；重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等；

【展業(yè)工具多】

一鍵生成計(jì)劃書、產(chǎn)品對比、保單托管、客戶管理、續(xù)保管理等展業(yè)工具；

【服務(wù)優(yōu)】

·專業(yè)客服團(tuán)隊(duì)，7*24小時(shí)全程在線；

·i云保提供投保、預(yù)核保、理賠全流程業(yè)務(wù)服務(wù)；

·1V1專業(yè)保險(xiǎn)技能指導(dǎo)；

【傭金高】

·保險(xiǎn)產(chǎn)品傭金高；

【結(jié)算提現(xiàn)快】

·結(jié)算快速，提現(xiàn)秒到；

軟件亮點(diǎn)

1、在線投保，方便省時(shí)

i云保投保簡單、在線上傳投保文件，出單快，訂單管理完善！

2、在線保全、免去溝通煩惱

保全變更信息方便快捷，在線自助調(diào)整人員、變更信息！

3、二維碼營銷

即時(shí)承保和保單查詢每位推廣員對應(yīng)專屬二維碼，多次轉(zhuǎn)發(fā)后成交仍可得到傭金家庭／個(gè)人險(xiǎn)全覆蓋！

4、優(yōu)質(zhì)方案，競爭力強(qiáng)

多種團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)方案，在線生成報(bào)價(jià)書，報(bào)價(jià)快捷，方便展業(yè)保費(fèi)、傭金實(shí)時(shí)核算，支持調(diào)整手續(xù)費(fèi)！

5、推廣神器產(chǎn)品海報(bào)

直接把帶有投?；蜓埗S碼的美圖發(fā)到朋友圈，每天曬一下，輕松賺錢！讓朋友圈不再是枯燥的雞湯文！

軟件優(yōu)勢

1、邀請小伙伴，他賺你也賺

組建團(tuán)隊(duì)，讓伙伴為你增收。目前i云保僅接受會員邀請注冊方式。

2、轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，分享就賺錢

產(chǎn)品鏈接分享至微信好友，朋友圈等渠道，實(shí)現(xiàn)全國范圍輕松推廣。

3、超強(qiáng)產(chǎn)品，高推廣費(fèi)

精選性價(jià)比高，特色鮮明的保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)，提供給各位注冊會員。推廣費(fèi)3天可提，年年可享。

軟件魅力

1、為用戶提供朋友圈版塊，在這里用戶可以快速找到各種朋友圈推廣軟文；

2、用戶通過軟件可以在線管理自己的客戶，清晰了解各個(gè)客戶的需求；

3、應(yīng)用中有續(xù)保管理功能，用戶能夠幫助自己的客戶快速進(jìn)行續(xù)保；

4、在這里，用戶可以找到各種團(tuán)險(xiǎn)，為各種組織和團(tuán)體快速購買團(tuán)險(xiǎn)；

5、提供保單服務(wù)，讓用戶更輕松的查看各種保單信息，生成電子保單；

6、擁有計(jì)劃書版塊，通過各種計(jì)劃書讓客戶更清晰的了解產(chǎn)品，方便出售；

軟件優(yōu)點(diǎn)

1、為用戶提供培訓(xùn)版塊，幫助用戶快速培訓(xùn)自己的保險(xiǎn)售賣知識；

2、擁有產(chǎn)品排序和篩選功能，并且讓用戶能夠看到保險(xiǎn)產(chǎn)品排行榜內(nèi)容；

3、將計(jì)劃書進(jìn)行了詳細(xì)的分類，用戶可以在這里找到各種保險(xiǎn)的計(jì)劃書信息；

4、提供大量的獲客爆文，用戶可以通過這些爆文快速的進(jìn)行獲客引流；

5、應(yīng)用中有大量的優(yōu)質(zhì)導(dǎo)師，用戶可以跟隨導(dǎo)師一起學(xué)習(xí)保險(xiǎn)營銷知識；

6、在應(yīng)用中，用戶可以快速管理自己的保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，輕松進(jìn)行產(chǎn)品對比；

推薦理由

1、超高推廣獎(jiǎng)勵(lì)

領(lǐng)先市場的高額推廣費(fèi)，每月還有額外驚喜獎(jiǎng)勵(lì)，建立自己的團(tuán)隊(duì)還可終身享團(tuán)隊(duì)出單獎(jiǎng)勵(lì)，部分產(chǎn)品客戶續(xù)保年年享續(xù)保獎(jiǎng)勵(lì)，讓你休假時(shí)也能有源源不絕的被動收入，財(cái)務(wù)自由之路從i 云保開始！

2、網(wǎng)紅保險(xiǎn)挖掘機(jī)

爆款保險(xiǎn)產(chǎn)品盡在i 云保，產(chǎn)品好、險(xiǎn)種多、品種全，一鍵電子出單，簽單快人一步！

3、超強(qiáng)展業(yè)工具與海量營銷素材

智能計(jì)劃書、專屬名片、客戶續(xù)保、展業(yè)軟文、精美海報(bào)、朋友圈訪客追蹤系統(tǒng)，提高簽單效率。

如何使用 i 云保計(jì)劃書

打開i云保，在首頁“客戶管理” 頁面底部的標(biāo)簽中，即可找到計(jì)劃書入口

編輯計(jì)劃書

點(diǎn)擊計(jì)劃書列表中的任意一款計(jì)劃書，或者點(diǎn)擊新建，就可以進(jìn)入計(jì)劃書編輯頁面。若選擇新建計(jì)劃書，那么您將會看到一份空白的計(jì)劃書。

在i云保編輯頁面上，各位i云保個(gè)人保險(xiǎn)代理人需要填寫計(jì)劃書名稱、被保人姓名，以及給被保人準(zhǔn)備的產(chǎn)品組合。計(jì)劃書支持給多個(gè)被保人設(shè)置不同的保險(xiǎn)組合計(jì)劃。

在頁面上，會根據(jù)被保人和產(chǎn)品信息提示不同的投保提示。如果是投保規(guī)則類提示，那么就說明觸發(fā)了核保規(guī)則，需要修改保障產(chǎn)品或者被保人。

若各位個(gè)人保險(xiǎn)代理人收集到足夠的被保人信息，還可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在計(jì)劃書中填寫的被保人信息內(nèi)容，將能在客戶投保時(shí)供客戶直接選擇帶出。

用i云保計(jì)劃書投保

客戶在微信端打開計(jì)劃書之后，看完計(jì)劃可以直接點(diǎn) “投保”，在微信端依次給每個(gè)被保人投保。

幫助客戶完成健康告知之后，就可以進(jìn)入投保頁面，支持點(diǎn)擊 “快速導(dǎo)入” 快速填寫入在計(jì)劃書階段代錄的客戶信息。與此同時(shí)，在計(jì)劃書中投保的產(chǎn)品也會進(jìn)入到 app 的訂單列表中。此外，同一份計(jì)劃書，轉(zhuǎn)發(fā)出去后，支持不同客戶直接打開投保，且相互之間互不影響，可以放心地將計(jì)劃書掛在公眾號及其他互聯(lián)網(wǎng)場景中展業(yè)。

查看最近訪客方法

打開i云保的客戶管理版塊

打開訪客詳情，各位保險(xiǎn)代理人就能看到自己最近分享的所有帖子的訪客情況

打開客戶管理右上角的全部訪客。在全部訪客中查看所有近期點(diǎn)擊閱讀過你分享的帖子的訪客列表，以及收藏帖子的訪客列表

針對保險(xiǎn)代理人發(fā)現(xiàn)了潛在的用戶的情況，保險(xiǎn)代理人可以點(diǎn)擊具體訪客進(jìn)行編輯收藏。

兩種推廣模式

邀請朋友推廣：

進(jìn)入您的i云保，點(diǎn)“邀請朋友”，把該鏈接分享推薦給朋友或他人，他受到邀請注冊下載i云保APP成功后，如果他分享產(chǎn)品給客戶投保成功，我們可以獲得自己推薦的人所得推廣費(fèi)額外的10%，作為推薦的獎(jiǎng)勵(lì)。

分享產(chǎn)品推廣：

就是把產(chǎn)品通過微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空間等方式，分享給有需要的朋友，他們打開這條鏈接，就可以在手機(jī)上完成了解產(chǎn)品、投保的過程。一旦客戶完成保費(fèi)支付投保成功，i云保平臺會即時(shí)把相應(yīng)的推廣費(fèi)發(fā)放到你的云寶賬戶里。

更新內(nèi)容

v9.6.0：

修復(fù)部分小錯(cuò)誤，提升整體穩(wěn)定性。

v9.5.0：

為您優(yōu)化了體驗(yàn)細(xì)節(jié)。

v9.4.1：

1.修復(fù)已知問題，提升用戶體驗(yàn)