掌上東吳是一款移動辦公軟件，可能不少的用戶都知道現(xiàn)在可以選擇的保險(xiǎn)公司是比較的多的，比如說太平洋之類的，實(shí)際上在這個(gè)軟件之中就是為了東吳人壽保險(xiǎn)人員的相關(guān)辦公軟件，其中有著保險(xiǎn)需求分析、保險(xiǎn)產(chǎn)品推薦等多種實(shí)用的功能，這對于相關(guān)的從業(yè)人員來說還是非常的方便的。

軟件特色

更簡單更靈活的保費(fèi)試算;

更清晰更明了的產(chǎn)品詳情;

更易懂更全面的建議書;

更簡潔更方便的投保流程;

更豐富更詳細(xì)的操作指引;

更獨(dú)立更先進(jìn)的支付系統(tǒng)等。

軟件功能

1. 在線投保：業(yè)務(wù)人員需要操作的投保錄入項(xiàng)分三部分展示，包括人的信息、產(chǎn)品信息和資料信息，可以實(shí)時(shí)看到保費(fèi)的變動。

2. 定制拜訪計(jì)劃：可定制拜訪計(jì)劃，到點(diǎn)提醒，不再遺忘重要的客戶。

3. 保險(xiǎn)商城：保險(xiǎn)項(xiàng)目種類多，品種齊全，快速電子出單，安全有保障。

4. 專業(yè)性：專為東吳人壽業(yè)務(wù)人員制作，擁有產(chǎn)品詳情、投保、保費(fèi)試算、操作指引等功能服務(wù)。

5. 便捷性：用戶可以隨時(shí)隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，提高日常辦公效率。

6. 安全性：提供電子簽名和快速電子出單等功能，保障交易安全。

7. 定制化：提供眾多定制服務(wù)，可根據(jù)客戶需求和保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)生成全面、易懂的保險(xiǎn)建議書。

8. 綜合性：集客戶管理、展業(yè)素材、極大地行業(yè)提高了培訓(xùn)業(yè)務(wù)等功能辦理于一體效率，，為讓用戶經(jīng)理提供一站式移動辦公解決方案。

軟件亮點(diǎn)

1、定制拜訪計(jì)劃，到點(diǎn)提醒，不在遺忘重要的客戶。

2、提供眾多定制服務(wù)，讓你一鍵完成保險(xiǎn)計(jì)劃書的擬定。

3、可進(jìn)行新契約電子簽名操作，為業(yè)務(wù)員實(shí)現(xiàn)移動展業(yè)和新契約的快速投保。

4、能夠完成眾多的互動交流服務(wù)，讓你與營銷員們之間共同探討計(jì)劃書的擬定方式。

5、營銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。

軟件優(yōu)勢

1、提供了豐富詳細(xì)的操作指引，幫助銷售員工更好地了解和使用該應(yīng)用。

2、無論是新手還是老手，在APP都可以輕松上手，快速掌握各項(xiàng)功能。

3、銷售員工可以通過電子簽約的方式，快速完成新契約的投保，避免了繁瑣的紙質(zhì)簽約流程。

4、同時(shí)保單托管升級功能也讓保單管理更加簡單靈活，銷售員工可以隨時(shí)查看和管理客戶的保單信息。

5、互動交流功能是app的另一個(gè)亮點(diǎn)，它可以幫助銷售員工更好地展業(yè)。

6、通過一鍵生成使捷分享功能，銷售員工可以輕松分享產(chǎn)品詳情，讓客戶更加清晰明了地了解保險(xiǎn)產(chǎn)品。

7、此外定制拜訪計(jì)劃和到點(diǎn)提醒功能也幫助銷售員工不再遺忘重要的客戶，提高客戶管理的效率。

8、而掌上東吳全面易懂的建議書則可以幫助銷售員工更好地向客戶推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

9、app還提供了更簡潔更方便的投保流程，讓銷售員工可以更快速地完成投保操作。

10、具備一些其他的功能和工具，如個(gè)人名片專業(yè)功能，可以凸顯銷售員工的專業(yè)能力，讓客戶更加信任。

軟件魅力

計(jì)劃書、保單托管月月升級，特色突出，能夠優(yōu)勝于市場同類產(chǎn)品；

展業(yè)工具強(qiáng)大，全埋點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營朋友圈易如反掌；

保險(xiǎn)展業(yè)神器，一鍵生成使捷分享讓展業(yè)更專業(yè)

個(gè)人名片專業(yè)，能夠凸顯代理人的專業(yè)能力，行業(yè)首屈一指；

超高推廣獎(jiǎng)勵(lì)，高于市場的推廣費(fèi)用，讓你輕松過萬；

海量產(chǎn)品云集，網(wǎng)紅保險(xiǎn)挖掘機(jī)提供全類別海量保險(xiǎn)產(chǎn)品

高額推廣獎(jiǎng)勵(lì)，爆款產(chǎn)品實(shí)時(shí)更新輕松賺取推廣獎(jiǎng)勵(lì)

公司背景

公司主營人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并積極開展保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。同時(shí)，以大病保險(xiǎn)、稅優(yōu)健康險(xiǎn)、稅延養(yǎng)老險(xiǎn)三張稀缺經(jīng)營牌照為驅(qū)動，深耕民生保險(xiǎn)，積極研發(fā)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，建立健康管理生態(tài)平臺，探索培育保險(xiǎn)與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合生態(tài)圈，初步形成了健康險(xiǎn)經(jīng)營的東吳特色和核心競爭力。

公司堅(jiān)守壽險(xiǎn)本源，深耕市場需求，全面發(fā)展個(gè)險(xiǎn)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)、收展及中介等業(yè)務(wù)渠道，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋江蘇、四川、河南、安徽、上海、山東六省市，構(gòu)建了較為完善的經(jīng)營管理、客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，樹立了“一份承諾、一生呵護(hù)”的良好品牌形象。

使用教程

1、首頁介紹

金剛區(qū)

功能入口以用戶使用頻次和重要程度進(jìn)行視覺層次劃分，能夠更快速的進(jìn)行操作選擇。

運(yùn)營模塊

通過標(biāo)簽視覺錘，突出賣點(diǎn)，通過大小、粗細(xì)、顏色等差異化劃分信息層級，讓用戶對產(chǎn)品一目了然。

2、產(chǎn)品詳情

分區(qū)清晰展示保障責(zé)任、保險(xiǎn)期間、職業(yè)類別、年齡限制等規(guī)則，一目了然;插畫形式濃縮提煉產(chǎn)品特色，增加趣味，高效宣講，通俗易懂，理賠流程提前告知，放心安心，保險(xiǎn)案例舉例說明，清晰明確，常見問題直接展示，快速便捷。

3、保費(fèi)試算

信息錄入

極簡的保費(fèi)試算頁面錄入元素，保費(fèi)試算更加快速簡單。

現(xiàn)金價(jià)值展示

更改信息實(shí)時(shí)計(jì)算保費(fèi)，便于快速調(diào)整信息獲得反饋。增加現(xiàn)金價(jià)值演示表，現(xiàn)金價(jià)值一目了然。

4、投保介紹

投保錄入項(xiàng)分三部分展示:人的信息、產(chǎn)品信息、資料信息。

將投保流程所有的步驟以錄入信息模塊的方式展示在同一個(gè)頁面上，需要填寫哪些信息一目了然，同時(shí)可以實(shí)時(shí)看到保費(fèi)的變動。

增加了許多頁面的提示信息和引導(dǎo)信息。

所有異常情況均有通俗易懂的的操作提示，投保自助不迷路

5、計(jì)劃書

精簡建議書，選項(xiàng)操作，減少錄入，增強(qiáng)效率;一鍵復(fù)用歷史建議書;建議書展示負(fù)面可隨時(shí)切換“按責(zé)任展示”及“按險(xiǎn)種展示”兩種展示方式，責(zé)任描述更清晰