保險秘書系統(tǒng)是一款為保險業(yè)務員打造的客戶管理系統(tǒng)，用戶能夠通過軟件輕松的導入客戶信息，并對客戶資料進行管理。智能導入保單數(shù)據(jù)，并支持查詢功能，可幫助用戶快速的找到所需查詢的資料內(nèi)容。軟件使用方便，輕松的提升工作效率。
軟件功能
1、 短信發(fā)送服務
短信服務功能強大，支持短信群發(fā)，短信文字編輯修改簡單快捷，使用十分方便，不需用戶錄入接收方手機號碼，接收方手機號碼能直接從查詢的結(jié)果資料表中抽取。
2、 智能數(shù)據(jù)庫維護工具
使用智能數(shù)據(jù)庫維護工具可以從Excel文件中導入客戶資料、保單資料、組員資料、業(yè)績資料、險種資料，極大地減輕您的錄入資料工作量。該工具還帶有備份資料庫功能和資料庫恢復功能，保護您的資料安全。
3、 郵件發(fā)送服務
使用郵件發(fā)送服務可以方便快速向客戶發(fā)送您的電子郵件。
4、 客戶生日和客戶保費到期自動提醒功能
客戶或準客戶生日到來前及時提醒用戶，避免忘記重要客戶的生日，提前提醒讓您有足夠的時間處理。
客戶保費到期前提前通知用戶，用戶可以使用發(fā)送短信或發(fā)送郵件通知客戶繳納保費。
5、 客戶關(guān)系管理
對準客戶資源進行全方位的分析統(tǒng)計，快速準確篩選出優(yōu)質(zhì)的準客戶資源，避免漫無目的拜訪。
軟件特色
保險秘書系統(tǒng)官方版能對顧客、準客戶、保險單材料、組員資料開展合理有效的管理方法、查找、剖析解決;
系統(tǒng)可以自行開展顧客生日提示、保險費用期滿提醒、組員銷售業(yè)績數(shù)據(jù)分析圖表、信封打印等作用;
保險秘書系統(tǒng)做為軟件系統(tǒng)毫無疑問免不了詳細的電子器件幫助文件和強有力的數(shù)據(jù)庫維護專用工具。
哇!作用太多了，并不是兩三句能敘述完的，有興趣為什么不下載一個感受一下。
結(jié)合了各個車險公司杰出銷售主管的建議，使作用更為健全，解決更貼近保險營銷員工作人員的工作習慣，
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