Zoho CRM app是一個(gè)專業(yè)的客戶管理軟件，可以幫你查找附近潛在的客戶，并且能夠非常方便的給客戶發(fā)郵件，并記錄下來(lái)電的記錄，更好的維護(hù)客戶關(guān)系。通過(guò)軟件可以簡(jiǎn)化您的日?；顒?dòng)，讓您關(guān)注最重要的事務(wù)。還可以管理您的日程計(jì)劃，跟蹤您的銷售拜訪，與您的團(tuán)隊(duì)合作來(lái)提高銷售質(zhì)量。

軟件簡(jiǎn)介

Zoho CRM幫助企業(yè)與潛在客戶保持聯(lián)系，隨時(shí)隨地達(dá)成更多交易，并與同事實(shí)時(shí)協(xié)作。 Zoho CRM 的Android 應(yīng)用是Web端Zoho CRM系統(tǒng)的有益補(bǔ)充，方便銷售人員使用，幫助他們爭(zhēng)取、留住更多客戶并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

軟件特色

- 通過(guò)訪問(wèn)手機(jī) CRM 中的線索、聯(lián)系人、客戶、商機(jī)、任務(wù)、活動(dòng)、通話、庫(kù)存和定制模塊等數(shù)據(jù)，管理您端到端的銷售周期。

- 離線訪問(wèn)或修改客戶信息，并在您上線時(shí)自動(dòng)同步。

- 收到客戶的電子郵件時(shí)會(huì)立即收到通知。

- 通過(guò)發(fā)布評(píng)論、@某個(gè)同事等豐富的溝通方式，與您的團(tuán)隊(duì)密切協(xié)作。

- 集成地圖，可手機(jī)CRM里找到線索、聯(lián)系人和客戶的所在地址及路線。

- 安排、跟蹤您的所有任務(wù)和活動(dòng)。

- 記錄銷售人員拜訪客戶時(shí)在客戶所在地打卡簽到。

- 即時(shí)記錄來(lái)電和去電。

- 直接從您的設(shè)備或 Zoho Docs 里選擇文件作為附件添加到手機(jī)CRM里。

- 根據(jù)任務(wù)/活動(dòng)中設(shè)定的提醒，接收推送通知。

軟件功能

1、客戶管理數(shù)據(jù)化

統(tǒng)一客戶資源，建立360°客戶視圖，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的信息化管理，確保企業(yè)隨時(shí)掌握客戶信息

2、營(yíng)銷活動(dòng)自動(dòng)化

匯集企業(yè)通過(guò)各渠道收集的客戶線索，有針對(duì)性的開(kāi)展自動(dòng)化營(yíng)銷，將線索轉(zhuǎn)化為商機(jī)。

3、銷售管理流程化

根據(jù)有效的銷售策略建立標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程，為銷售團(tuán)隊(duì)制定統(tǒng)一的成功路線圖，確保團(tuán)隊(duì)每個(gè)人都遵循正確的銷售流程，整體提升銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)達(dá)成率。

4、數(shù)據(jù)圖表可視化

利用Zoho CRM強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，您可以對(duì)銷售相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面深入的分析，從線索、客戶到銷售收入等等，通過(guò)直觀的報(bào)表和圖表，呈現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和制定決策。

5、高度定制個(gè)性化

以搭積木的方式靈活定制您的個(gè)性化CRM系統(tǒng)，高度貼合您的實(shí)際業(yè)務(wù)，讓您擁有優(yōu)秀的使用體驗(yàn)，隨需而動(dòng)易擴(kuò)展，系統(tǒng)可伴隨您的企業(yè)共同成長(zhǎng)，規(guī)避更換系統(tǒng)造成的各項(xiàng)成本。

6、應(yīng)用系統(tǒng)生態(tài)化

Zoho 旗下其它50多款產(chǎn)品及第三方應(yīng)用可與CRM無(wú)縫集成，滿足企業(yè)從銷售到客服、從售前到售后、從財(cái)務(wù)管理到數(shù)據(jù)分析，全方位的運(yùn)營(yíng)和管理需求。

軟件亮點(diǎn)

1、根據(jù)您備注的任務(wù)或活動(dòng)中設(shè)置的提醒，及時(shí)接收和推送通知；

2、在應(yīng)用里還能即時(shí)記錄所有的來(lái)電和去電，為您的工作更明確；

3、還能通過(guò)應(yīng)用及時(shí)安排和跟蹤您的相關(guān)活動(dòng)和任務(wù)；

4、支持傳輸?shù)墓ぷ魑募磿r(shí)下載，可以保存到您的文件中；

5、實(shí)時(shí)顯示已讀和未讀消息，讓您清楚的看到未處理的工作事項(xiàng)；

6、地圖準(zhǔn)確顯示路線情況，以及周邊的客戶和同事；

軟件優(yōu)勢(shì)

1、提高訪問(wèn)手機(jī)crm中的各項(xiàng)模塊數(shù)據(jù)，可以對(duì)您的銷售周期進(jìn)行高效管理；

2、離線狀態(tài)也能使用，可以及時(shí)訪問(wèn)或修改客戶的備注信息，在連接網(wǎng)絡(luò)時(shí)同步傳輸；

3、可以通過(guò)評(píng)論和@同事進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)工作上的協(xié)同辦公，和團(tuán)隊(duì)密切合作；

4、提供有集成地圖，可以隨時(shí)準(zhǔn)確找到聯(lián)系人和客戶的所在地址，并提供路線導(dǎo)航；

5、能夠?qū)崟r(shí)記錄您在拜訪客戶時(shí)在目的地進(jìn)行簽到打卡，記錄外勤活動(dòng)；

6、可以直接從您的設(shè)備中選取文件作為附件添加到crm中，快速傳輸；

軟件價(jià)格說(shuō)明

不同的產(chǎn)品版本對(duì)應(yīng)不同的價(jià)格，目前軟件共有四個(gè)產(chǎn)品版本：標(biāo)準(zhǔn)版、高級(jí)版、旗艦版、超級(jí)版，其官方定價(jià)分別如下：

1、標(biāo)準(zhǔn)版

每用戶每年1000元，提供了銷售自動(dòng)化、工作流、群發(fā)郵件、自定義儀表板等功能。

2、高級(jí)版

每用戶每年1800元，包含標(biāo)準(zhǔn)版中的所有功能，新增了藍(lán)圖、服務(wù)支持Web表單、庫(kù)存管理、驗(yàn)證規(guī)則等功能。

3、旗艦版

每用戶每年2800元，包含高級(jí)版中的所有功能，新增了畫布、指揮中心、多用戶門戶、高級(jí)定制等功能。

4、超級(jí)版

每用戶每年4200元，包含旗艦版中的所有功能，集成了專業(yè)的BI數(shù)據(jù)分析工具—Zoho Analytics，并提供了30天的免費(fèi)試用。

使用教程簡(jiǎn)介

一、基本使用簡(jiǎn)介

1、組織 CRM 主頁(yè)屏幕

Zoho CRM Android 版提供極具吸引力的主頁(yè)屏幕（顯示一周活動(dòng)）來(lái)歡迎您。您可根據(jù)所顯示活動(dòng)來(lái)確定當(dāng)天工作的優(yōu)先級(jí)。還可在主頁(yè)屏幕上勾銷已完成活動(dòng)并添加新活動(dòng)。

在一周的幾天之間切換，以查看所選日期的任務(wù)、活動(dòng)和通話。針對(duì)“活動(dòng)”、“任務(wù)”或“通話”點(diǎn)擊添加 (+) 圖標(biāo)以相應(yīng)添加新活動(dòng)。

通過(guò)對(duì)已完成的活動(dòng)、任務(wù)和通話進(jìn)行分組，將活動(dòng)分為待處理列表和已完成列表。選擇活動(dòng)、通話或任務(wù)會(huì)將其標(biāo)記為完成。

2、使用訂閱源協(xié)作

Zoho CRM Android 版上的訂閱源允許您與同事協(xié)作并跟蹤您的機(jī)構(gòu)的活動(dòng) - 無(wú)論是您自已的活動(dòng)還是同事的活動(dòng)。它允許您發(fā)布和查看狀態(tài)更新、添加評(píng)論、附加文件及按模塊過(guò)濾訂閱源更新。

要?jiǎng)?chuàng)建/查看訂閱源更新，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：

在 Zoho CRM Android 應(yīng)用中，轉(zhuǎn)至訂閱源。

點(diǎn)擊添加圖標(biāo)并編寫狀態(tài)更新。

針對(duì)您的同事進(jìn)行的其他記錄更新發(fā)表評(píng)論。

點(diǎn)擊過(guò)濾器圖標(biāo)以查看所選模塊的更新。

您還可點(diǎn)擊狀態(tài)以僅過(guò)濾狀態(tài)更新。

3、創(chuàng)建記錄

可通過(guò)您的 Android 設(shè)備在受支持模塊中創(chuàng)建記錄。添加線索和聯(lián)系人時(shí)，您有兩個(gè)選擇：創(chuàng)建新記錄或從地址簿導(dǎo)入。

要?jiǎng)?chuàng)建新記錄，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：

轉(zhuǎn)至模塊（線索、客戶、聯(lián)系人等）。

點(diǎn)擊巨大的添加記錄圖標(biāo)。

對(duì)于線索和聯(lián)系人，您可在新建線索/聯(lián)系人與從地址簿導(dǎo)入之間選擇。

在添加 [記錄](méi) 屏幕上，指定記錄詳細(xì)信息。

4、轉(zhuǎn)化線索

線索狀態(tài)進(jìn)入特定階段（即，可能需要進(jìn)一步協(xié)商）時(shí)，可能被認(rèn)證為商機(jī)。于是您可將線索轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和商機(jī)。

要轉(zhuǎn)化線索

點(diǎn)擊線索模塊。

這將列示所選列表視圖中的所有線索。

點(diǎn)擊您要轉(zhuǎn)化的記錄。

點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化圖標(biāo)。

5、編輯記錄

要編輯記錄，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：

轉(zhuǎn)至模塊（線索、客戶、聯(lián)系人等）。

點(diǎn)擊您要編輯的記錄。

點(diǎn)擊編輯圖標(biāo)。

在編輯 [記錄](méi) 頁(yè)面中，修改記錄的詳細(xì)信息。

二、其它功能使用簡(jiǎn)介

1、窗口小部件 - 它們提供一個(gè)微型應(yīng)用程序視圖，可以嵌入到您的主屏幕上，幫助您接收活動(dòng)、任務(wù)等項(xiàng)的定期更新。它們也充當(dāng)應(yīng)用的快捷方式。

2、應(yīng)用快捷方式 - 應(yīng)用特定的快捷方式讓從直接主屏幕訪問(wèn)應(yīng)用的某些部分變得更容易。Zoho CRM 允許用戶自定義這些快捷方式。

3、應(yīng)用鎖定 - 當(dāng)處理客戶的數(shù)據(jù)時(shí)，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供應(yīng)用鎖定功能以保持?jǐn)?shù)據(jù)安全。您可以添加密碼或指紋來(lái)防止未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)。

4、通知頻道支持 - 通過(guò)引入通知頻道，用戶可以獲得對(duì)他們想要得到通知的內(nèi)容的良好控制。他們可以特定關(guān)閉某個(gè)頻道的通知、指定其重要性、為特定通知類別設(shè)置您的首選聲音，以及是否優(yōu)先于 DND（請(qǐng)勿打擾）。

5、快捷方式置頂 - 現(xiàn)在您可以將線索/聯(lián)系人作為快捷方式置頂至主屏幕。這樣將輕松訪問(wèn)特定的線索/聯(lián)系人。

6、將通話記錄在 Zoho CRM 中 - 可以記錄從 Android 手機(jī)向線索、聯(lián)系人等撥出的電話。這還將為您提供一些選項(xiàng)，用于添加其他詳細(xì)信息，例如目的、通話所有者等。

7、語(yǔ)音記事 - 您可以記錄您對(duì)最近的潛在客戶演示作出的結(jié)論，或收集您對(duì)于通過(guò)語(yǔ)音記事與客戶會(huì)面產(chǎn)生的想法。它充當(dāng)您的個(gè)人秘書(shū)。

8、隨時(shí)隨地訪問(wèn) CRM 數(shù)據(jù) - 可以隨時(shí)隨地從 Android 手機(jī)訪問(wèn) Zoho CRM 數(shù)據(jù)。

9、同步數(shù)據(jù)修改 - 可以從 Android 手機(jī)添加、修改和刪除記錄。更改將自動(dòng)與您的帳戶在線同步。

10、離線工作 - 即使您的手機(jī)已離線或超出網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，仍可以繼續(xù)使用應(yīng)用程序?？梢栽L問(wèn)本地存儲(chǔ)在 Android 手機(jī)上的 CRM 記錄，并且還可以添加、修改和刪除記錄。當(dāng)移動(dòng)設(shè)備重新連接到網(wǎng)絡(luò)時(shí)，此應(yīng)用會(huì)自動(dòng)將離線時(shí)進(jìn)行的更改同步到您的在線帳戶中。

11、從 Zoho CRM 應(yīng)用撥打電話 - 可以立即從此應(yīng)用呼叫 Zoho CRM 聯(lián)系人、線索和客戶，并在以后將通話記錄到 Zoho CRM 中。

12、查找附近的線索、聯(lián)系人和客戶 - 通過(guò)使用 Google 地圖，Zoho CRM 可查找并顯示您附近的線索/聯(lián)系人/客戶。

13、給聯(lián)系人發(fā)送電子郵件 - 您可以輕松地通過(guò)在您的設(shè)備中配置的電子郵件帳戶向 Zoho CRM 聯(lián)系人發(fā)送電子郵件。

14、根據(jù)列表視圖過(guò)濾記錄 - 可以使用設(shè)備中提供的所有預(yù)定義和自定義列表視圖來(lái)根據(jù)指定條件過(guò)濾記錄。

15、更新每個(gè)記錄中的相關(guān)列表 - 可以在 Android 手機(jī)中添加、更新或刪除與每個(gè)記錄關(guān)聯(lián)的任務(wù)、活動(dòng)、通話、備注、附件和其他相關(guān)記錄。

16、按字母順序查看記錄 -“聯(lián)系人”、“線索”和“客戶”模塊中的記錄按字母順序列出，以方便搜索。在“設(shè)置”下，您還可以更改線索和聯(lián)系人的顯示格式（即，名和姓）。

更新內(nèi)容

v3.5.68.1：

本次更新增強(qiáng)了應(yīng)用的性能。

活動(dòng)模塊將來(lái)將被棄用。屆時(shí)將不能從本移動(dòng)應(yīng)用訪問(wèn)活動(dòng)模塊的現(xiàn)有自定義視圖，如：所有活動(dòng)，已關(guān)閉的活動(dòng)等。

v3.5.30：

用戶現(xiàn)在可以直接在本應(yīng)用中取消會(huì)議。