Beta理財師app是一款非常好用的手機軟用，由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司出品，主要服務(wù)于理財師。用戶使用本軟件可以進行金融理財產(chǎn)品的查詢，幫助自己更好的進行投資規(guī)劃，非常方便，并且你不僅可以在這里查看客戶的報告，知曉客戶的投資偏好，還會及時提醒你發(fā)生異動情況，以便你更好的投資理財。另外，APP功能強大，用戶在這里還可以搭建各種營銷場景，不管是短視頻，還是游戲化互動都可以實現(xiàn)，滿足大部分用戶的使用需求。APP秉持著“線上+線下”的原則，讓理財顧問逐漸走向數(shù)字化，更加方便高效的為客戶服務(wù)，工作效率極大提高。除此之外，這里還有各路大神分享經(jīng)驗，讓用戶在理財師的路上越走越遠(yuǎn)，感興趣的小伙伴快點來下載試試看吧！

軟件功能

1、全市場金融產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)豐富可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)龋?/p>

2、理財師成長學(xué)習(xí)一站式搞定基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演；

3、賬戶診斷報告查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告；

4、異動監(jiān)控與提醒所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務(wù)；

5、理財師必備工具匯總定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊；

軟件特點

1、快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；

2、金融類產(chǎn)品評價，一眼看穿基金優(yōu)劣；

3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；

4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持；

5、精準(zhǔn)跟蹤客戶投資意向；

6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然；

軟件亮點

1、市場陪伴及解讀：7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；比如【財經(jīng)早報】，每日早間根據(jù)客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業(yè)點評，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。

2、商機發(fā)現(xiàn)：借力微信生態(tài)，實時獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會。

3、產(chǎn)品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀。

3、投后陪伴：建立電子臺賬，提供重點產(chǎn)品異動提醒與調(diào)倉、解套建議。根據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調(diào)倉建議或自制建議書。

4、成長社區(qū)：提供AI智能對練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業(yè)能力、營銷能力的提升。

軟件優(yōu)勢

1、同款視頻

提供了各種營銷視頻的素材內(nèi)容，用戶可以通過跟拍來獲取個人作品；

2、理財筆記

用戶可以通過理財筆記來進行理財記錄，可以使用理財筆記來管理理財；

3、熱點資訊

將各種最新的熱點資訊信息提供，用戶能夠查看到各個最新的資訊消息；

4、問候祝福

用戶可以通過問候的模板來進行套用，可以使用問候內(nèi)容來提供問候；

5、獲客資訊

提供了獲客的資訊指導(dǎo)的消息，用戶可以通過獲客指導(dǎo)來開展獲客業(yè)務(wù)；

6、組合診斷

可以使用診斷工具來進行金融投資診斷，能夠讓用戶掌握到投資收益信息。

7、全面評價

對用戶的所有金融投資進行了全面分析與評價，提供了專業(yè)化的指導(dǎo)建議；

8、專業(yè)分析

對金融市場進行了專業(yè)的市場指南分析，可以通過指南來掌握行業(yè)的信息；

9、精準(zhǔn)營銷

通過多種的營銷工具來進行營銷業(yè)務(wù)，可以使用多種資源來進行精準(zhǔn)營銷；

10、市場解讀

提供了很多的金融市場的解讀內(nèi)容，用戶可以通過解讀詳細(xì)掌握市場的信息；

11、功能豐富

對營銷以及金融市場分析等多種功能提供，可以獲得更多的功能來使用；

12、專業(yè)服務(wù)

能夠通過投教和熱點跟蹤來獲得更多專業(yè)服務(wù)，可以提供更多的專業(yè)化服務(wù)。

推薦理由

1、可以直接復(fù)制重要的文章鏈接一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，能夠?qū)崟r追蹤客戶行為；

2、支持在線發(fā)產(chǎn)品，可以直接將更有益的產(chǎn)品發(fā)布至平臺，實時推廣；

3、支持用戶直接瀏覽相應(yīng)產(chǎn)品詳情，查看后可以一鍵分享產(chǎn)品信息；

4、提供搜索功能，可以自主選擇搜索基金或者基金公司等，隨意搜索閱讀；

5、隨時可以查看獲客名片，支持用戶隨時使用名片，可以實時獲客；

6、可以自主瀏覽訪客畫像，支持一鍵添加為客戶，及時獲取詳細(xì)分析圖表；

7、提供的營銷方式更加多樣化，在線發(fā)布資訊或者產(chǎn)品更加方便快捷；

8、平臺推送的財經(jīng)早報更加全面詳細(xì)，方便及時接收重要的財經(jīng)動態(tài)；

9、提供的搜索功能更加高效簡單，有利于及時搜索基金或者基金公司；

10、查詢產(chǎn)品信息更加便捷，產(chǎn)品類型更豐富，便于及時獲取更多產(chǎn)品詳情；

11、查詢訪客畫像非常方便，訪客信息一目了然，添加為客戶更有益；

12、發(fā)活動的方式非常簡單，選擇復(fù)制文章鏈接進行分享有利于實時獲客；

軟件教程

第一步，點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號

第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄。

第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

第四步：點擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時聯(lián)系我們。

第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經(jīng)早報”選項，點擊即可生成當(dāng)日的財經(jīng)早報。

第六步：進入之后，點擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財經(jīng)早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷。

除此之外，這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。

如何設(shè)置異動提醒

1、我們打開軟件后，點擊右下角“客戶”。

2、然后，再點擊左上角的提醒按鈕。

3、最后點擊右上角的齒輪。

4、在這里我們就可以設(shè)置異動提醒了。

更新內(nèi)容

v7.90：

優(yōu)化系統(tǒng)性能，體驗更順暢。

v7.89：

【跟我拍】聊熱點跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率

【大搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

【同屏演示】演示體驗優(yōu)化，效果更佳

【修復(fù)】已知問題的兼容與體驗優(yōu)化