平安口袋e行銷app是一款全新的保險(xiǎn)銷售與服務(wù)平臺(tái)，由平安保險(xiǎn)集團(tuán)傾力打造。這款移動(dòng)應(yīng)用提供了全方位的保險(xiǎn)產(chǎn)品展示、咨詢、購(gòu)買、理賠等服務(wù)，讓客戶隨時(shí)隨地享受平安保險(xiǎn)的全方位保障。平安口袋e行銷app致力于為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)，快來試試平安口袋e行銷app吧！是基于平安人壽行銷管理服務(wù)器大數(shù)據(jù)整合出來的平安銷售人員的保險(xiǎn)銷售軟件，它能讓你在大數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中找到那些保戶、潛在保戶，使你更加快捷的計(jì)劃一天的行程目標(biāo)。而且口袋e行銷app內(nèi)置的客戶管理、投保管理、業(yè)績(jī)管理、快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等功能，使你僅需一個(gè)手機(jī)app就能輕松完成平安的一系列工作流程，極大提升了保險(xiǎn)服務(wù)的便捷性和可及性！

軟件功能

1.業(yè)績(jī)管理

個(gè)人業(yè)績(jī)隨時(shí)查看，傭金收入隨心查

2.客戶管理

數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成

3.人力發(fā)展

多元化增員渠道，提升代理人增員潛力

4.投保管理

投保進(jìn)度在線查看，回銷問題及時(shí)處理

5.綜合金融

豐富的產(chǎn)品，綜合金融E起來

6.快捷服務(wù)

保全、理賠一鍵查詢

7.熱點(diǎn)資訊

熱門資訊隨手掌握，早會(huì)素材輕松獲取

游戲特點(diǎn)

1.投保管理

投保進(jìn)度在線查看，回銷問題及時(shí)處理。

2.業(yè)績(jī)管理

個(gè)人業(yè)績(jī)隨時(shí)查看，傭金收入隨心查。

3.客戶管理

數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。

怎么查客戶保單

1、平安e行銷查詢保單可以通過E行銷網(wǎng)頁(yè)版，首先登錄E行銷官網(wǎng)；

2、進(jìn)入到E行銷，點(diǎn)擊首頁(yè)的銷售。

3、然后會(huì)跳出客戶——管理——輸入客戶的名字性別壽險(xiǎn)——點(diǎn)擊查看——在相關(guān)資料里——點(diǎn)擊已購(gòu)產(chǎn)品——會(huì)出來保單號(hào)碼，點(diǎn)擊保單號(hào)碼投保人被保人等信息就出來了。

退保流程介紹

一、退保方法：

1、經(jīng)由電話營(yíng)銷投保，必須客戶親自到公司柜面才能辦理，因?yàn)殡婁N人員不負(fù)責(zé)退保；

2、經(jīng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人辦理的可委托該代理人全權(quán)辦理退保；或先簽回執(zhí)，回銷后，自行再到公司柜面辦理猶豫期退保；

二、客戶退保注意：

1、因涉及到客戶權(quán)益的重大變化，辦理時(shí)必須持本人（或委托人共同的）身份證原件和退保轉(zhuǎn)賬賬戶；

2、在10天猶豫期退保內(nèi)可全額退保，超出后會(huì)有變化，詳情咨詢辦理人員。

三、退保操作人員操作步驟：

點(diǎn)保全，代辦，輸入保單號(hào)碼點(diǎn)擊服務(wù)項(xiàng)目退保即可，要求客戶提供身份證及退款轉(zhuǎn)賬賬戶。

推薦理由

1、平安口袋e行銷是一款非常實(shí)用功能強(qiáng)大的金融服務(wù)手機(jī)軟件，軟件由平安公司官方推出

2、為了使平安人更好更方便的展業(yè)，為廣大的客戶提供更加專業(yè)、有效的服務(wù)推出的展業(yè)神器

3、旨在更好的服務(wù)平安客戶，提供客戶管理、熱點(diǎn)資訊等等諸多六項(xiàng)功能

4、同時(shí)還可以提供服務(wù)人員的工作效率，非常方便，有需要的朋友歡迎下載使用