宜信理財(cái)師是一款為宜信旗下的理財(cái)顧問打造的協(xié)同辦公軟件，軟件中為用戶提供了豐富的工具，幫助用戶輕松的知曉客戶的動態(tài)，提供個(gè)性化服務(wù)。通過軟件為用戶提供強(qiáng)大的獲客支持，讓用戶能夠更為高效的進(jìn)行工作，提升工作效率。

軟件簡介

宜信理財(cái)師，指尖上的財(cái)富職場。 是宜信旗下專為理財(cái)顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，覆蓋財(cái)富管理全周期業(yè)務(wù)，利用理財(cái)師社交獲客功能，通過微信等熱點(diǎn)平臺進(jìn)行新媒體獲客；可快速獲悉產(chǎn)品信息，隨時(shí)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置，幫助理財(cái)師提高工作效率。

軟件簡介

宜信理財(cái)師，指尖上的財(cái)富職場

這是宜信旗下專為理財(cái)顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財(cái)富職場；

這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)；

這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)微平臺，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時(shí)隨地碎片學(xué)習(xí)；

這是展業(yè)獲客的強(qiáng)力支援，給您最大的展業(yè)獲客支持。

軟件功能

【完善風(fēng)控】

全球知名投行專業(yè)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控體系，對合作機(jī)構(gòu)與金融產(chǎn)品進(jìn)行資質(zhì)審核、合規(guī)審核。

【貼心服務(wù)】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務(wù)矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓(xùn)等線下服務(wù)體系，助力理財(cái)師獲客、成單和個(gè)人成長。

軟件特色

根據(jù)客源的信息進(jìn)行詳細(xì)的分類，快速的找到對應(yīng)的客源；

讓更多的理財(cái)師都可以了解客戶的需求，精準(zhǔn)的為客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品；

實(shí)時(shí)的查看客戶的開戶進(jìn)度，基礎(chǔ)的處理各種問題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單；

軟件亮點(diǎn)

1、在上面可以邀約到各種客戶，并了解到客戶的投資理財(cái)狀況進(jìn)行服務(wù)

2、每天都可以看到各種金融直播課程，并在里面學(xué)習(xí)到各種各樣的理財(cái)知識

3、每一筆業(yè)績訂單信息都可以在軟件上面進(jìn)行查看，了解到自己的收入情況并制定方案

4、軟件自動記錄每一個(gè)用戶的動態(tài)軌跡，方便你制定用戶的個(gè)性化的服務(wù)，提高你的成單量

常見問題

宜信哪些平臺可以實(shí)現(xiàn)線上自助開戶？

您可以訪問宜信財(cái)富官網(wǎng)或下載宜信財(cái)富App完成線上自助開戶。

線上自助開戶需要準(zhǔn)備哪些資料？

線上自助開戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機(jī)號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

為什么手機(jī)收不到驗(yàn)證碼？怎樣解決？

請您先確認(rèn)手機(jī)號碼是否輸入正確，是否設(shè)置了短信屏蔽（手機(jī)上是否安裝了攔截短信軟件或殺毒軟件，開啟了攔截短信的功能。），如果仍無法解決，請您撥打95183客服熱線尋求幫助。

線上開戶時(shí)輸入的身份證號正確，卻無法成功認(rèn)證是什么原因？

一般情況下，有以下幾種原因，請您核實(shí)： 1、身份證有效期已過，此情況不予受理，請您更新身份證號后再次辦理； 2、為現(xiàn)役/退役軍人或武警，已申領(lǐng)身份證，但未錄入公安系統(tǒng)； 3、新遷移戶口的公民，更新時(shí)間限制，可能無法查詢。

固定收益類產(chǎn)品的收益如何計(jì)算？

固定收益類產(chǎn)品收益計(jì)算公式為： 預(yù)期收益 = 出借金額 * （預(yù)期年化收益率/365）*出借天數(shù)

添加銀行卡時(shí)失敗次數(shù)超限被鎖定，可以進(jìn)行人工解鎖嗎？

是無法進(jìn)行人工解鎖的，因?yàn)樵撴i定操作為銀行執(zhí)行。建議您換一張銀行卡進(jìn)行添加，或等待24小時(shí)后該卡自動解鎖。

銀行卡綁定失敗怎么解決？

首先，請您確保輸入的信息（銀行卡號、支行信息）無誤；銀行卡開戶證件同宜信開戶證件要相同；如以上信息全部準(zhǔn)確仍無法成功綁卡，請您撥打客服電話：95183，我們的客服同事會協(xié)助您解決。

通過宜信財(cái)富官網(wǎng)/APP進(jìn)行的出借，為什么資產(chǎn)展示中卻沒有顯示？

通過宜信財(cái)富官網(wǎng)/APP進(jìn)行的資金出借，會立即生成投資訂單，在3—5個(gè)工作日滿額出借后，會在其個(gè)人資產(chǎn)中展示；若未滿額出借，則不會在個(gè)人資產(chǎn)中展示。

在宜信財(cái)富官網(wǎng)/APP添加銀行卡是否有數(shù)量限制？

在宜信財(cái)富官網(wǎng)/APP添加銀行卡是沒有數(shù)量限制的。但宜信財(cái)富官網(wǎng)/APP目前支持P2P產(chǎn)品劃扣的銀行為八家，分別為：平安銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行。若您準(zhǔn)備線上出借P2P產(chǎn)品，請您選擇屬于以上八家銀行的銀行卡進(jìn)行添加。

宜信寶產(chǎn)品出現(xiàn)收益減少的原因是什么？

宜信寶產(chǎn)品每個(gè)月會在客戶還款日當(dāng)天會扣除咨詢服務(wù)費(fèi)，所以會導(dǎo)致收益出現(xiàn)減少的情況，該情況不會影響產(chǎn)品最終的年化收益。

更新內(nèi)容

v8.6.0：

1、優(yōu)化產(chǎn)品性能，提升用戶體驗(yàn)

v8.5.8：

1、邀約陪訪板塊升級

2、優(yōu)化已知問題

v8.5.0：

1、邀約陪訪升級-SE 補(bǔ)全

2、AI瑞承瑞小智增加天氣功能

3、首頁-更多功能增加搜索等優(yōu)化