名易MyIBP保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)是一款為保險(xiǎn)公司開發(fā)的一款業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，用戶能在軟件平臺(tái)輕松方便的對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。在軟件中能對(duì)客戶信息進(jìn)行記錄，還能對(duì)保單進(jìn)行管理、查詢、統(tǒng)計(jì)等等。用戶還能基于軟件進(jìn)行自定義工作流程，使用起來十分的全面方便。

軟件功能

車險(xiǎn)管理

1、我的客戶，聯(lián)系記錄

2、客戶報(bào)價(jià)，話術(shù)管理

3、計(jì)劃目標(biāo)，客戶分配

4、分配記錄，銷售狀態(tài)

5、業(yè)績排名，車輛合同

6、客戶分析，會(huì)員管理

保單管理

1、車險(xiǎn)保單，車險(xiǎn)保全管理

2、代理保單，車險(xiǎn)保單報(bào)表

3、保單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)，保單除種統(tǒng)計(jì)

4、保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)，收付款情況

5、壽險(xiǎn)保單，壽險(xiǎn)保全管理

6、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員報(bào)表，壽險(xiǎn)保單報(bào)表

財(cái)務(wù)管理

1、保單實(shí)收，保險(xiǎn)公司賬單

2、賬單對(duì)賬，手續(xù)費(fèi)收費(fèi)管理

3、車險(xiǎn)額外補(bǔ)貼政策，代辦收據(jù)

4、代辦實(shí)收，代辦解付

5、補(bǔ)貼管理，保單實(shí)收?qǐng)?bào)表

6、壽險(xiǎn)收款計(jì)劃，壽險(xiǎn)收費(fèi)管理

軟件特色

一、名易MyIBP保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理平臺(tái),并發(fā)3用戶體驗(yàn)版。

二、主要功能：內(nèi)部郵件，外部郵件，手機(jī)短信，車險(xiǎn)客戶管理，車險(xiǎn)客戶分配置，車險(xiǎn)聯(lián)系記錄，車險(xiǎn)報(bào)價(jià)，車險(xiǎn)合同，車險(xiǎn)保單管理，車險(xiǎn)保全管理，保單實(shí)收，保險(xiǎn)公司賬單，保險(xiǎn)對(duì)賬單，保單差額登記，手續(xù)收費(fèi)管理，車險(xiǎn)代理管理，車險(xiǎn)收費(fèi)管理，補(bǔ)貼收費(fèi)管理，代辦收據(jù)，代辦實(shí)收，代辦解付，壽險(xiǎn)客戶管理，壽險(xiǎn)聯(lián)系記錄，壽險(xiǎn)報(bào)價(jià)，壽險(xiǎn)合同，壽險(xiǎn)保單，壽險(xiǎn)保全管理，壽險(xiǎn)收費(fèi)管理，用品管理，客戶服務(wù)，單證管理，單證領(lǐng)用，單證入庫，單證庫存，工資管理，提成管理等

三、他還是一款完全基于“菜單+表單+流程+模塊+報(bào)表+權(quán)限”無需寫程序代碼進(jìn)行二次開發(fā)出適合自己業(yè)務(wù)流程的開發(fā)軟件平臺(tái)。

四、一鍵式安裝，不需注冊(cè)，安裝后就可以使用

更新內(nèi)容

1、車險(xiǎn)代理過程管理

2、壽險(xiǎn)代理過程管理

3、優(yōu)化權(quán)限設(shè)置

4、優(yōu)化系統(tǒng)

5、解決系統(tǒng)BUG