企客寶客戶管理系統(tǒng)是一款相當(dāng)專業(yè)并且好用的企業(yè)客戶管理系統(tǒng)軟件，這款軟件界面清爽干凈，軟件內(nèi)置功能眾多并且全部都是非常實(shí)用。軟件聚集了找客戶、管理客戶和呼叫中心等諸多功能，幫助用戶更好的進(jìn)行管理工作，有效的提高用戶的工作效率，省去大量不必要的時(shí)間。

軟件特色

完全免費(fèi)

沒有任何功能和用戶數(shù)量的限制，真正做到完全免費(fèi)。無論是功能，還是操作體驗(yàn)上都超過了市面上常見的其他同類軟件。免費(fèi)而好用。

安全保障

提供了完整的安裝包，用戶可以安裝部署在自己公司內(nèi)部，或者自己的云服務(wù)器上，保障了數(shù)據(jù)的安全性，和獨(dú)立性。

輕量級(jí)，高性能

新一代客戶管理系統(tǒng)，化繁為簡(jiǎn)，回歸客戶管理本質(zhì)，以聯(lián)系人為中心進(jìn)行客戶管理，開展每天的工作。配合任務(wù)提醒，高效開展工作。

呼叫中心

云通訊語音呼叫功能幫助企業(yè)快速開展銷售工作，有網(wǎng)絡(luò)的地方就可以使用，同時(shí)通話費(fèi)用更低，一鍵撥號(hào)，自動(dòng)保存通話錄音。

軟件亮點(diǎn)

該軟件幫你把客戶分門別類，讓你更容易地找到想要的客戶資源；

你可以在這里創(chuàng)建任務(wù)，讓你更清晰明了地掌握自己的任務(wù)信息；

你可以在這里對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行管理，包括待審核的、跟蹤中、成功的；

你還可以對(duì)通話記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、銷售結(jié)果統(tǒng)計(jì)、客戶信息統(tǒng)計(jì)；

為你提供外呼統(tǒng)計(jì)，按照各個(gè)維度統(tǒng)計(jì)分析呼叫中心的使用情況。

如何導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)

導(dǎo)入數(shù)據(jù)之前，務(wù)必創(chuàng)建初始數(shù)據(jù)（自定義字段 + 初始分類） 完成初始數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，將能識(shí)別您業(yè)務(wù)的特有數(shù)據(jù)，并自動(dòng)生成導(dǎo)入數(shù)據(jù)模板 例如本圖例所示：

客戶有特殊自定義字段【客戶內(nèi)部編號(hào)】和【網(wǎng)址字段】

特殊的客戶分類【成交客戶】和【潛在客戶】等，可以在導(dǎo)入操作之前，登錄進(jìn)入【系統(tǒng)設(shè)置】，確認(rèn)一下，如果沒有創(chuàng)建，請(qǐng)先完成相關(guān)創(chuàng)建操作。

客戶一覽頁面，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，在【導(dǎo)入客戶】頁面下載最新導(dǎo)入模板

確認(rèn)下載的導(dǎo)入模板中，包含客戶所需的自定義字段和初始分類

打開導(dǎo)入模板e(cuò)xcel文件，按照模板字段逐個(gè)拷貝導(dǎo)入數(shù)據(jù)，不需要的字段忽略不拷貝即可

例如：您打開您的數(shù)據(jù)源【客戶數(shù)據(jù).xls】文件，同時(shí)打開【qikebao-customer-template.xls】文件

將【客戶數(shù)據(jù).xls】文件中的數(shù)據(jù)列，逐個(gè)拷貝到【qikebao-customer-template.xls】文件中

因?yàn)橛行┳侄问亲远x字段，所以字段顯示順序會(huì)有所不同，但如果導(dǎo)入模板【qikebao-customer-template.xls】文件是創(chuàng)建初始數(shù)據(jù)之后生成的

所有自定義字段都肯定包含，例如【客戶內(nèi)部編號(hào)】【網(wǎng)址字段】在模板【qikebao-customer-template.xls】文件最后兩列顯示

完成導(dǎo)入模板數(shù)據(jù)拷貝后，保存模板文件，并上傳文件，選擇【負(fù)責(zé)人】（即為導(dǎo)入客戶所屬人） 點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，對(duì)話框?qū)@示具體的導(dǎo)入進(jìn)度 導(dǎo)入完成后，將顯示成功的數(shù)據(jù)數(shù)，可以下載導(dǎo)入數(shù)據(jù)結(jié)果，導(dǎo)入文件Excel第一列顯示導(dǎo)入結(jié)果（成功或者失敗的原因）

如何設(shè)置數(shù)據(jù)查重

1. 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 左側(cè)業(yè)務(wù)相關(guān)【數(shù)據(jù)查重】   可以針對(duì)【客戶】或【聯(lián)系人】設(shè)置查重，勾選即為設(shè)置查重，未勾選即為取消查重，如果勾選多個(gè)字段，每個(gè)字段的查重都要滿足   2. 如果客戶有自定義字段，支持對(duì)該字段的查重（例如截圖的：客戶內(nèi)部編號(hào)）

以上圖為例，在創(chuàng)建客戶，或者修改客戶時(shí)，如果出現(xiàn)重復(fù)的客戶名，座機(jī)，手機(jī)，都會(huì)有重復(fù)提示，   注意：數(shù)據(jù)完成輸入后，立即執(zhí)行數(shù)據(jù)查重，避免輸入大量數(shù)據(jù)后，出現(xiàn)重復(fù)被迫放棄的情況。

3. 如果無視重復(fù)提示，強(qiáng)制提交數(shù)據(jù)，會(huì)有對(duì)話框彈出，并阻止數(shù)據(jù)提交

4. 導(dǎo)入數(shù)據(jù)操作，同樣會(huì)執(zhí)行相關(guān)的查重，全面確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

5. 數(shù)據(jù)查重，可以和【撞單查詢】結(jié)合使用，非常方便高效